رونق هوش مصنوعی برای حفظ عرضه تراشه های حافظه پیشرفته تا سال 2024

به گفته تحلیلگران، تراشه های حافظه با کارایی بالا احتمالاً امسال در عرضه محدود باقی خواهند ماند زیرا تقاضای انفجاری برای هوش مصنوعی منجر به کمبود این تراشه ها می شود.

به گفته این شرکت ها، SK Hynix و Micron – دو تا از بزرگترین تامین کنندگان تراشه های حافظه در جهان – تراشه های حافظه با پهنای باند بالا برای سال 2024 تمام شده اند، در حالی که منابع برای سال 2025 نیز تقریباً تمام شده است.

“کازونوری ایتو، مدیر تحقیقات سهام Morningstar در گزارشی در هفته گذشته گفت: ما انتظار داریم که عرضه کل حافظه در سال 2024 کم باقی بماند.

تقاضا برای چیپ‌ست‌های هوش مصنوعی بازار تراشه‌های حافظه پیشرفته را تقویت کرده است که به نفع شرکت‌هایی مانند سامسونگ الکترونیک و SK Hynix، دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان تراشه‌های حافظه در جهان، بوده است. در حالی که SK Hynix در حال حاضر تراشه‌ها را به آنها عرضه می‌کند Nvidiaطبق گزارش ها، این شرکت سامسونگ را به عنوان یک تامین کننده بالقوه نیز در نظر گرفته است.

تراشه‌های حافظه با کارایی بالا نقش مهمی در آموزش مدل‌های زبانی در مقیاس بزرگ (LLM) مانند ChatGPT OpenAI ایفا می‌کنند که باعث افزایش سرسام‌آور استقرار هوش مصنوعی شده است. LLM ها برای به خاطر سپردن جزئیات مکالمات گذشته با کاربران و ترجیحات آنها برای ایجاد پاسخ های انسانی به پرس و جوها به این تراشه ها نیاز دارند.

«تولید این تراشه‌ها پیچیده‌تر است و افزایش تولید دشوار است. ویلیام بیلی، مدیر Nasdaq IR Intelligence، گفت که این احتمالاً برای بقیه سال 2024 و بیشتر سال 2025 کمبود ایجاد می کند.

شرکت تحقیقات بازار TrendForce در ماه مارس گفت که چرخه تولید HBM 1.5 تا 2 ماه بیشتر از تراشه های حافظه DDR5 است که معمولاً در رایانه های شخصی و سرورها یافت می شوند.

برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد، SK Hynix قصد دارد ظرفیت تولید خود را با سرمایه گذاری در تاسیسات بسته بندی پیشرفته در ایندیانا، ایالات متحده آمریکا، و همچنین کارخانه M15X در Cheongju و خوشه نیمه هادی Yongin در کره جنوبی گسترش دهد.

سامسونگ در طی تماس با درآمد سه ماهه اول خود در آوریل اعلام کرد که عرضه بیت های HBM در سال 2024 “بیش از سه برابر از سال گذشته افزایش یافته است.” ظرفیت تراشه به تعداد بیت های داده ای اشاره دارد که یک تراشه حافظه می تواند ذخیره کند.

و ما قبلاً با مشتریان خود با این تحویل متعهد گفتگوها را به پایان رسانده ایم. سامسونگ گفت: در سال 2025، حداقل دو بار یا بیشتر در سال به گسترش تحویل‌ها ادامه خواهیم داد و در حال حاضر در حال مذاکره با مشتریان خود در مورد این تحویل هستیم.

Micron به درخواست CNBC برای اظهار نظر پاسخ نداد.

شرکت های بزرگ فناوری مایکروسافت، آمازون و گوگل میلیاردها دلار برای آموزش LLM های خود برای ماندن در رقابت هزینه می کنند و تقاضا برای تراشه های هوش مصنوعی را افزایش می دهند.

خریداران عمده تراشه‌های هوش مصنوعی – شرکت‌هایی مانند متا و مایکروسافت – نشان داده‌اند که قصد دارند به سرمایه‌گذاری منابع برای ساخت زیرساخت‌های هوش مصنوعی ادامه دهند. کریس میلر، نویسنده کتاب The Chip War، کتابی در مورد صنعت نیمه هادی ها، می گوید: این بدان معناست که آنها حداقل تا سال 2024 مقادیر زیادی تراشه های هوش مصنوعی از جمله HBM را خریداری خواهند کرد.

سازندگان تراشه در یک رقابت شدید برای تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های حافظه موجود در بازار هستند تا به رونق هوش مصنوعی دست یابند.

SK Hynix در یک کنفرانس مطبوعاتی در اوایل این ماه گفت که تولید انبوه آخرین نسل از تراشه‌های HBM خود، 12 لایه HBM3E را در سه ماهه سوم آغاز خواهد کرد، در حالی که سامسونگ الکترونیکس قصد دارد این کار را در سه ماهه دوم پس از اولین تولید انجام دهد. در صنعت که نمونه هایی از آخرین تراشه را ارسال می کند.

سامسونگ در حال حاضر در فرآیند نمونه برداری 12 لایه HBM3E جلوتر است. SK Kim، مدیر اجرایی و تحلیلگر Daiwa Securities گفت: اگر آنها بتوانند زودتر از رقبای خود واجد شرایط شوند، حدس می‌زنم می‌تواند در اواخر سال 2024 و 2025 سهم اکثریت را به دست آورد.