جو چیانی، مدیرعامل ماسیمو، 400 میلیون دلار سهام ماسیمو را برای وام متعهد کرد

میلیاردر ماسیمو بنیانگذار جو کیانی، که بیشتر به خاطر نبرد حقوقی موفقش علیه او شناخته شده است یک سیب و دوستی او با جو بایدن، رئیس‌جمهور جو بایدن، بر اساس پرونده‌های شرکتی از اوایل این هفته، به جای فروش سهامش، نیمی از سهام 660 میلیون دلاری او در شرکت فناوری سلامت وام گرفته است.

وام گرفتن در برابر چنین سهام بزرگی برای مدیران غیرمعمول است، اما می تواند مفید باشد زیرا شرکت برای نبرد با فعالی که به دنبال کنترل هیئت مدیره است آماده می شود. این حرکت به کیانی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت اجازه می دهد تا سهام و حق رای خود را حفظ کند و در عین حال پول نقدی را که می گوید به دلایل خانوادگی به آن نیاز دارد، دریافت کند.

بسیاری از همتایان medtech چنین حرکاتی را ممنوع می‌کنند و اگر سهام Masimo به زیر یک آستانه خاص برسد، می‌تواند چیانی را مستعد تماس‌های حاشیه‌ای کند. بر اساس داده های FactSet، کیانی کمتر از 4 میلیون سهم ماسیمو یا حدود 7.5 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد.

Masimo که دستگاه‌های پوشیدنی و محصولات نظارت بر سلامت تولید می‌کند، آماده می‌شود تا از دومین نبرد پراکسی به رهبری مدیریت سرمایه پولیتان کوئنتین کافی جلوگیری کند. چیانی در مصاحبه ای در ماه مارس با CNBC، کافی را “مشکل” توصیف کرد.

سهام ماسیمو تا به امروز 15 درصد افزایش یافته است و ارزش بازار این شرکت را به بالای 7 میلیارد دلار رسانده است. این سهام در نیمه آخر سال 2023 عملکرد پرنوسانی داشت و در سه ماهه سوم 47 درصد سقوط کرد و در سه ماهه چهارم 34 درصد افزایش یافت.

پولیتان 8.9 درصد از سهام ماسیمو را در اختیار دارد. در حالی که این مقدار بیشتر از سهام کیانی است، حتی قبل از وزن دهی سهام تعهد شده، پرونده های نظارتی نشان می دهد که مدیر اجرایی گزینه هایی دارد که در صورت اعمال می تواند دارایی خود را به 9.2 درصد افزایش دهد.

پولیتان پیش از این دو کرسی در هیئت شش نفره ماسیمو را در یک نبرد پراکسی در سال 2023 به دست آورده است و ماه گذشته اعلام کرد که به دنبال دو کرسی دیگر، از جمله کرسی کیانی، برای تثبیت کنترل است.

چیانی، 59 ساله، 2.97 میلیون سهم ماسیمو را تا آوریل به ارزش 397 میلیون دلار به عنوان وثیقه در مقابل “وام های شخصی” تعهد کرد. این شرکت در پرونده سالانه خود گفت که چیانی “اهداف برنامه ریزی مالی” خانوادگی دارد که او را ملزم به فروش سهام خود می کند، اما او “مایل به کاهش سهام خود نیست”. اهداف آن در اسناد مشخص نشده است.

سخنگوی Masimo در بیانیه ای ایمیلی گفت: “تعهد سهام از قبل توسط هیئت مدیره تایید شده بود و نشان دهنده اعتقاد آقای چیانی به ارزش سهام ماسیمو با وجود کاهش کوتاه مدت قیمت سهام در نیمه دوم سال 2023 است.” آقای کیانی به جای فروش سهام وعده داده شده خود، سهام خود را افزایش داد تا مالکیت سهام خود را حفظ کند.

این سخنگو افزود کیانی در نیمه دوم سال 2022 و نیمه اول سال 2023 حدود 7 میلیون دلار از سهام ماسیمو را خریداری کرد.

چیانی یکی از حامیان اصلی دموکرات ها است که گفته می شود از نزدیکان رئیس جمهور است. او همچنین یک کارخانه شراب سازی 8000 هکتاری در سانتا ینز، کالیفرنیا، نزدیک سانتا باربارا دارد. این وام نسبت به سال قبل که کیانی تنها 400 هزار سهم را به عنوان وثیقه تعهد کرده بود، افزایش یافته است.

هیئت مدیره ماسیمو همچنین شامل باب چاپک است که در ژانویه، تقریباً یک سال پس از برکناری او به این تیم پیوست. از دیزنی مدیر عامل.

چند تن از همسالان ماسیمو، مانند چالاک، مهاجم و مدترونیک، به مدیران اجازه ندهید سهام خود را به اشتراک بگذارند. شرکت ها معمولاً در مورد شرط بندی سهام اخم می کنند، اگرچه برخی از جمله ماسیمو با تأیید هیئت مدیره آن را مجاز می دانند. اعطای وام با پشتوانه سهام یا «وام های پیاده» معمولاً وام گیرنده را ملزم می کند که سهام خود را در صورت پایین آمدن از ارزش مشخصی بفروشد که در مورد سهامداران بزرگ می تواند باعث کاهش بیشتر قیمت سهام شود.

جنگ نیابتی قبلی ماسیمو با دعوای حقوقی بین دو طرف خدشه دار شد، که منجر به برنده شدن 18 میلیون دلار هزینه حقوقی پولیتان شد که شرکت را مجبور کرد تلاش های خود برای خنثی کردن شرکت سرمایه گذاری را کنار بگذارد. حملات شخصی نیز صورت گرفت. در پرونده های نظارتی، این شرکت، کافی را مردی با “غرور” توصیف کرد که “بی شباهت به همکار مشهورترش بیل آکمن” نبود.

سهامداران عمده، از جمله ونگارد، در کنار این سرمایه‌گذار فعال قرار گرفتند، او گفت که ماسیمو به دلیل شیوه‌های مدیریت ضعیف و خرید Sound United، یک شرکت صوتی مصرف‌کننده، خدشه‌دار شده است. سهام Masimo در روز اعلام معامله در فوریه 2022 37 درصد سقوط کرد.

ماه گذشته، Masimo اعلام کرد که کسب و کار مصرف کننده خود را متوقف خواهد کرد، اعلامیه ای که باعث افزایش سهام شد. زمانی که پولیتان چند روز بعد دومین کمپین خود را اعلام کرد، سهام بیش از پیش افزایش یافت. پولیتان گفت که اخبار مربوط به اسپین آف که پس از زنگ در روز جمعه و اندکی قبل از اعلام دومین کمپین خود توسط این فعال منتشر شد، زمانی که شرکت از این برنامه ها مطلع شد، “عجله” دریافت کرد.

ماسیمو این ادعا را رد کرد. این شرکت هنوز اظهارنامه نیابتی ارائه نکرده و یا برای جلسه سالانه برنامه ریزی نکرده است.

ماسیمو در ماه های اخیر موفقیت هایی کسب کرده است. این شرکت شکایتی را علیه اپل تنظیم کرد و ادعا کرد که این شرکت فناوری پالس اکسیمتر خود را برای اپل واچ نقض کرده است. پس از چند شکست اولیه، ماسیمو برنده حکمی شد که فروش برخی از ساعت ها را محدود می کرد. مذاکرات دو شرکت در این زمینه ادامه دارد.