حباب خودروهای الکتریکی چین شروع به تخلیه کرده است

بزرگترین بازار خودروهای الکتریکی جهان دوران کودکی شلوغ خود را پشت سر می گذارد.

صنعت در حال انفجار چین – که بیش از یک دهه پیش با یارانه های دولتی تقویت شده بود – اکنون شامل حدود صد تولید کننده است که مدل های برقی خالص و پلاگین هیبریدی تولید می کنند. در حالی که این رقم در مقایسه با حدود 500 شرکت تولیدکننده خودروهای برقی ثبت‌شده در سال 2019 کاهش یافته است، به نظر می‌رسد که پایان آن برای بسیاری دیگر در پیش است.

بر اساس شاخص هرفیندال-هیرشمن، معیاری که توسط دانشگاهیان و تنظیم‌کننده‌ها برای ارزیابی رقابت و اندازه‌گیری تمرکز بازار استفاده می‌شود، بازار بی‌رحم رسماً از شلوغی به تمرکز متوسط ​​در سه ماهه اول تبدیل شد. بزرگترین برندگان بازیکنانی هستند که قبلاً در صدر قرار دارند، مانند شرکت BYD. و شرکت تسلا که در حال تثبیت قدرت خود هستند.

به گفته وانگ هانیانگ، تحلیلگر خودرو در 86Research Ltd. مستقر در شانگهای، “80 درصد استارت آپ های خودروهای انرژی نو، اگر همه آنها را پس از یارانه های اولیه حساب کنیم، خارج شده اند یا از بازار خارج شده اند.”

این خبر خوبی برای بازیکنانی مانند Nio Inc. نیست که فروش آنها سقوط کرده است و هفته گذشته اعلام کرد که دولت ابوظبی پس از تزریق سرمایه 7 درصد سهام را تصاحب می کند. درست دو سال پیش، ویلیام لی، بنیانگذار و مدیر عامل Nio در یک شام جشن مشتری مورد حمله طرفداران قرار گرفت و شرکت در اوج قرار گرفت، زیرا قبلاً از یک تجربه نزدیک به مرگ نجات یافته بود که توسط یک تزریق مالی بزرگ از سوی دولت شهرداری اصلاح شده بود. دولت هفی. .

شاخص هرفیندال-هیرشمن روند واضحی از ادغام را در چند سال گذشته نشان می‌دهد که به دلیل هجوم اولیه بازیگران جدیدی است که وقتی چین برای اولین بار برنامه‌هایی را برای حمایت از خودروهای انرژی پاک با یارانه‌های دولتی و سایر شیرین‌کننده‌ها ارائه کرد، ظاهر شد.

فشارها فقط در طول زمان تشدید شده است، و بازیگران مسلط موقعیت خود را تحکیم می کنند و شرکت های کوچکتر برای بقا تلاش می کنند. سهم بازار بر حسب واحد فروش برای چهار بازیکن برتر در سه ماهه اول سال 2023 به 60 درصد افزایش یافت، در حالی که در مدت مشابه سه سال قبل 44 درصد بود.

اگرچه چین معافیت های مالیاتی را برای مصرف کنندگانی که خودروهای انرژی نو خریداری می کنند تا سال 2027 تمدید کرده است، اما همه نشانه ها حاکی از آن است که دولت به حمایت از خودروسازان در حال مبارزه ادامه نخواهد داد. شین گوبین، یکی از مقامات وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، گفت که فشار ادغام نیروهای بازار و مکانیسم های نظارتی به برندهای باقی مانده کمک می کند تا در سطح بین المللی رقابت کنند.

BYD با حمایت شرکت Berkshire Hathaway. وارن بافت، طی دو سال گذشته شاهد افزایش تسلط خود بوده است. بیش از یکی از هر سه NEV فروخته شده در چین امروز متعلق به شرکت مستقر در شنژن است، از کمتر از 15 درصد در پایان سال 2020، زمانی که بازار خودروهای تمیز برای اولین بار شروع به فروش پیوسته بیش از 100000 دستگاه در هر ماه کرد.

موفقیت آن حتی بازیکن شماره 2 بازار تسلا را که در دو سال گذشته به تدریج سهم خود را از دست داده است، در سه ماهه اول به موفقیت سوق می دهد. اکنون آماده است تا حدود 11 درصد از پای را به خود اختصاص دهد و تقریباً نیمی از بازار را به دو رهبر اختصاص دهد.

در همین حال، برخی از جواهرات اولیه در تاج این صنعت بی سر و صدا ناپدید شده اند. بسیاری از وسایل نقلیه الکتریکی اولیه عمدتاً برای واجد شرایط بودن برای دریافت یارانه و برآورده کردن الزامات نظارتی ساخته شده‌اند و اغلب طراحی و عملکرد باکیفیت را ارائه نمی‌دهند.

یوخن سیبرت از JSC Automotive، یک شرکت مشاوره خودرو در سنگاپور، با اشاره به خودروهایی که عمدتاً به ناوگان فروخته می شوند و برای رعایت قوانین مصرف سوخت و دریافت اعتبارات انرژی جدید و سایر یارانه ها طراحی شده اند، گفت: “ما آنها را خودروهای تنظیم شده می نامیم.” تنها نکته مهم این بود که آنها باید خودروهای الکتریکی باشند.

تقاضا برای این وسایل نقلیه با افزایش نیازها، ظهور رقبا و اشباع شدن بازار ناوگان شروع به کاهش کرد.

شرکت خودروهای برقی Zhidou، یک تولیدکننده مستقر در نینگهای که زمانی توسط گروه هلدینگ جیلی ژجیانگ لی شوفو حمایت می شد، در مجموع حدود 100000 وسیله نقلیه با برد تنها 62 مایل (100 کیلومتر) در هر شارژ بین سال های 2015 تا 2017 فروخت. سازنده خودروهای میکرو. پس از پایان یافتن یارانه خودروهای برقی که کمتر از 93 مایل بین شارژ در سال 2018 توسط چین پایان یافت، به سرعت حرکت خود را از دست داد.

به طور مشابه، Beijing Electric Vehicle Co.، واحد خودروهای برقی شرکت دولتی BAIC Motor Corp. که فروش خودروهای الکتریکی خالص را برای بیش از پنج سال رهبری می کرد و عمدتا اپراتورهای ناوگان را هدف قرار می داد، پس از کاهش یارانه ها شروع به ثبت ضرر کرد. او متعاقباً استراتژی خود را تغییر داد.

Byton Ltd. که توسط مدیران سابق BMW AG تأسیس شده بود، مجبور شد قبل از تحویل اولین خودروی خود تولید را متوقف کند، در حالی که شرکت Zhiche Youxing Technology Shanghai که در ابتدا قصد داشت در سال 2019 در لیست Star Board چین قرار گیرد، در سال 2022 با ورشکستگی روبرو شد.

اما بازار برای خودروسازانی که به جای رعایت قوانین نظارتی سعی در جذب مشتری دارند، چندان آسان نیست.

یکی از جدیدترین تلفات شرکتی در این حرکت آهسته، شرکت WM Motor Technology Group، سازنده خودروهای برقی مستقر در شانگهای با حمایت غول فناوری Baidu Inc بود.

حدود یک ماه و نیم پس از اینکه این شرکت در ژانویه اعلام کرد که از ادغام معکوس برای عرضه عمومی در هنگ کنگ استفاده می کند، گزارش هایی مبنی بر کاهش دستمزدها و اخراج کارکنان منتشر شد. فروش کاهش یافته است.

فریا کوی، ساکن شیجیاژوانگ در شمال چین و یکی از اولین مالکان خودروی اسپرت EX5 WM Motor، مجبور شد خودروی چهار ساله خود را در آوریل به دلیل معیوب بودن باتری رها کند.

فروشنده به او گفت به دلیل مشکلات مالی شرکت هیچ جایگزینی در دسترس نیست و مورد او تنها مورد نبود. او گفت که خرید یک باتری جدید از شخص ثالث حتی بیشتر از هزینه اصلی خودرو پس از یارانه خواهد بود.

پس از چندین تلاش ناموفق برای تماس با WM Motor یا مدیر عامل آن Freeman Shen در رسانه های اجتماعی، Cui یک خودروی بنزینی ارزان قیمت برای رفت و آمد به محل کار خرید و در عین حال امیدوار به بهبودی شرکت بود.

کوی گفت: «من حتی قبل از دیدن یک ماشین واقعی سفارش دادم و ضمانت مادام العمر باتری برای من یک امتیاز بزرگ بود. چه کسی فکرش را می‌کرد که روزی این شرکت در آستانه سقوط قرار گیرد؟

وارونه شدن شانس WM ناگهانی است. به گفته ارائه‌دهنده داده‌های بازار سرمایه Preqin، این شرکت که زمانی مورد تحسین قرار می‌گرفت، برنده دو مورد از پنج سرمایه‌گذاری بزرگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر اساس اندازه معامله در بازار خودروهای پاک چین از سال 2018 بوده است. سرمایه‌گذاران در معاملات – که در سال‌های 2020 و 2021 انجام شد – از بانک‌های دولتی پیشرو گرفته تا شرکت‌های فناوری متغیر بودند.

به سختی می توان گفت که آیا سرعت تثبیت بازار با توجه به علاقه مصرف کنندگان به خودروهای الکتریکی ادامه خواهد یافت یا خیر. داده های انجمن خودروهای سواری نشان می دهد که خرده فروشی خودروهای انرژی نو در ماه گذشته به 580000 دستگاه در چین افزایش یافت، اما تنها یک سوم از کل محموله های خودروهای سواری را تشکیل می داد.

سیبرت انتظار دارد ویژگی‌های جالبی مانند ویژگی‌های رانندگی خودکار، صفحه‌نمایش‌های بزرگ داخلی و حتی سیستم‌های کارائوکه که در موج اولیه خودروهای برقی یافت شد، جای خود را به تمرکز بر ایمنی، عملکرد و دوام بدهد، تغییری که می‌تواند خودروسازان قدیمی مانند فولکس واگن AG مزیت – فایده – سود – منفعت.

وی گفت: پنج سال آینده تعیین کننده خواهد بود.