مشکلات چین می تواند به سود اپل ضربه بزند

یک قرنطینه شدید کووید و توقف کار در یک کارخانه آیفون در چین می تواند لذت فصل تعطیلات اپل را از بین ببرد.

طبق گزارش روز دوشنبه بلومبرگ، ناآرامی‌های کارگری در کارخانه ژنگژو فاکسکان می‌تواند منجر به کسری تولید شش میلیون آیفون شود، درست زمانی که فصل تعطیلات شروع می‌شود.

وضعیت فاکسکان با گسترش اعتراضات در سراسر چین علیه سیاست صفر کووید آن که منجر به قرنطینه مسکن و تعطیلی مشاغل در بسیاری از شهرهای بزرگ از جمله ژنگژو شده است، پیچیده تر شده است.

بر اساس راهنمای تحقیقات Counterpoint، تاخیر در تولید منجر به 37 روز برای تحویل آیفون 14 پرو و ​​پرو مکس شد. با این حال، تاریخ تحویل آیفون 14 سه روز دیگر باقی مانده است.

در همین حال، Wedbush Securities کسری تولید آیفون در سه ماهه را بین 5 تا 10 درصد برآورد می کند.

Gene Munster، یکی از بنیانگذاران Loup Ventures، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در مینیاپولیس، می گوید: «اگر هدیه تعطیلات یک مدل آیفون 14 پرو باشد، تقریباً می توانید تعطیلات را در آن نقطه لغو کنید.

“شما ممکن است با رفتن از طریق یک حامل خوش شانس باشید. آنها مقداری موجودی دارند،» او به دیجیتال تو گفت. به نظر می رسد که اپل موجودی بیشتری را در اختیار اپراتورها قرار می دهد تا فروشگاه های خود.

راس روبین، تحلیلگر اصلی در Reticle Research، یک شرکت مشاوره فناوری مصرف کننده در نیویورک، توضیح داد که موجودی آیفون اپراتورها قبل از تشدید مشکلات در چین ساخته شده است.

روبین به دیجیتال تو گفت: «این مسائل ممکن است با نزدیک شدن به کریسمس تأثیر بیشتری بر اپراتورها بگذارد.

مانستر افزود که موجودی ممکن است به طور متناوب در اپل و فروشگاه های دیگر ظاهر شود، اما به سرعت به فروش می رسد.

زنجیره تامین پیشرفته

تیم باجارین، رئیس Creative Strategies، یک شرکت مشاوره فناوری در سن خوزه، کالیفرنیا، هشدار داد که اپل تایید نکرده است که شرایط فعلی بر فروش تعطیلات تأثیر می‌گذارد، اما اذعان کرد که منابع نزدیک به کارخانه فاکسکان نشان می‌دهند که مشکلاتی در تولید وجود دارد. تسهیلات ناشی از مسائل مربوط به غرامت کارگران.

باجارین به دیجیتال تو گفت: «اما مسئله بزرگ‌تر، قرنطینه‌های کووید است. روی هم رفته، این احتمال وجود دارد که اپل تعداد آیفون‌هایی را که برای این سه‌ماهه پیش‌بینی کرده بود، ارائه نکند.»

گرافیک توسط Conterpoint Research

Mark N. Vena، رئیس و تحلیلگر اصلی SmartTech Research در سن خوزه، کالیفرنیا، اضافه کرد: اپل یک قابلیت زنجیره تامین بسیار پیچیده دارد و بدون شک اعتراضات کارخانه های چینی را در توانایی آنها برای ارائه محصولات قبل از کریسمس لحاظ می کند.

“تاثیری وجود خواهد داشت، اگرچه از محصولی به محصول دیگر متفاوت خواهد بود. ونا به دیجیتال تو گفت: بسیار ممکن است که برخی از محصولات محبوب – مانند AirPods – پس از کریسمس تحویل داده شوند.

در حالی که پیدا کردن مدل‌های آیفون 14 پرو و ​​مکس ممکن است سخت باشد، به نظر نمی‌رسد سایر محصولات اپل تحت تأثیر قرار بگیرند. باجارین گفت: “ما هیچ مشکلی در زنجیره تامین در مورد iPad، ساعت یا مک مشاهده نمی کنیم.”

با این حال، این ممکن است تغییر کند. مانستر خاطرنشان کرد: «امروز، مشکلات روی آیفون تأثیر می‌گذارد، اما از آنجایی که 50 درصد درآمد اپل از محصولات تولید شده یا مونتاژ شده در چین است، سایر محصولات نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند».

درآمد تماس نگرانی

نگرانی‌های اپل در مورد مشکلات احتمالی تولید را می‌توان در آخرین تماس‌های درآمدی مشاهده کرد، زمانی که به دلیل عدم اطمینان کلان، از ارائه راهنمایی صریح درآمد برای سه ماهه دسامبر خودداری کرد.

“عملکرد اپل در هر سه ماهه به منابعی که آنها به آنها دسترسی دارند بستگی دارد. روبین توضیح داد تا حدی که این مسائل تولید را کاهش دهد، می تواند بر نتایج مالی آنها تأثیر بگذارد.

او ادامه داد: «آیفون مهم ترین محصولی است که آنها از منظر درآمد تولید می کنند. “در گذشته، زمانی که اختلالات زنجیره تامین وجود داشت، آنها به درآمد خود ضربه می زدند یا استدلال می کردند که اگر به محصولات بیشتری دسترسی داشته باشند یا تولید کنند، می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.”

او افزود: “اما آنها همچنین سابقه بسیار خوبی در مقایسه با صنعت برای اطمینان از در دسترس بودن عرضه خوب دارند.”

باجارین خاطرنشان کرد که اپل نسبت به اتفاقاتی که در چین می افتد و تأثیر آن بر زنجیره تامین آن بسیار نگران است. او گفت: «آنها در حال حاضر گام های جدی برای شروع انتقال بخش هایی از زنجیره تامین خود از چین به هند و جاهای دیگر برداشته اند.

او ادامه داد: “اپل بیش از 10 سال با هند کار کرده است، اگرچه تنها در چهار سال گذشته هند برخی از سیاست های خود را در زمینه سرمایه گذاری خارجی و کنترل خارجی تغییر داده است و به اپل اجازه می دهد تا با سرعت بیشتری در آنجا گسترش یابد.”

وی افزود که اپل همچنین نگران چشم انداز کلی رئیس جمهور شی جین پینگ برای چین است، که این است که کمتر به بازارهای خارجی باز باشد و بیشتر برای بازارهای داخلی کنترل شود که به طور بالقوه در دراز مدت اپل را تحت تأثیر قرار می دهد.

اپل در حال تنوع بخشیدن به زنجیره تامین خود است

باجارین خاطرنشان کرد که اپل در پشت صحنه به روش های مختلف برای تنوع بخشیدن به زنجیره تامین خود کار می کند.

او گفت: «آنها نگفته‌اند که چقدر تهاجمی خواهند بود، اما ما قبلاً دانه‌های آن را دیده‌ایم، به‌ویژه وقتی به کارهایی که آنها در هند انجام می‌دهند نگاه می‌کنید.»

در سال 2021 نیز نشانه هایی از این موضوع مشاهده شد، زمانی که اپل 150 محل تولید جدید را اعلام کرد – 80٪ در خارج از چین.

او افزود: «باید باور کنم که اپل یک برنامه پشتیبان قوی دارد که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حداقل در چند سال آینده جدایی خود از چین را تسریع کنند.»

مانستر معتقد است، با این حال، یک بازسازی اساسی بیش از چند سال طول خواهد کشید. “این یک روند کند است. این کار بین 5 تا 10 سال طول می کشد. وی گفت: زنجیره تامین برای بازسازی در کشورهای مختلف دشوار است.

Vena پیش بینی می کند که در نهایت 50 درصد از تولید اپل به خارج از چین منتقل شود. وی گفت: «به ویژه تایوان به دلیل تهدید تهاجم از سوی چین تحت نظارت ویژه قرار دارد که اگر در 12 تا 24 ماه آینده اتفاق بیفتد، ویرانگر خواهد بود».

اپل تنها نیست که می خواهد تولید خود را در چین کاهش دهد. روبین گفت: «همه تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی که به شدت به چین وابسته هستند در حال تنوع هستند. محدودیت‌های کووید کمک کرده است، اما مجموعه بزرگ‌تری از مسائل وجود دارد که شامل محدودیت‌های تاریخی فروش، الزامات اشتراک فناوری و حاکمیت سرمایه‌داری است.»

اپل به درخواستی برای اظهار نظر در مورد این داستان پاسخ نداد.